Советский морской офицер спасает тонущую американскую девушку. Между ними возникает первое светлое чувство... Но есть вещи, которые невозможны в 45 - ом году. Тюрьма, побег, предательство, медленная смерть... Все круги ада прошел он, чтобы завоевать своеправо на счастье...

Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идёт работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «А» — «удивительного, прекрасного, сумасшедшего» класса. Поначалу далёкий от мирской суеты Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников…