Элис приезжает в дом к брату Итану, с которым не общалась уже много лет. Она надеется наладить с ним отношения, но тут в дело вмешивается подружка брата, Мисти. Странная и загадочная девушка Итана, видения и паранойя Элис и большой изолированный от всего мира дом заставляет героев по-новому оценить окружающую реальность.

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.