Молодой парень Максим знакомит родителей со своей любимой девушкой Настей, они влюблены и собираются пожениться. К тому же выясняется, что Настя беременна, и Максим с радостью воспринимает эту новость. Казалось бы, ничто не омрачит счастья будущей молодой семьи…

Интуиция отца заставляет его обратиться к прошлому. Совпадение ли то, что девушка сына родом из города Снегова, где у него был роман с женщиной много лет назад? Беспокойство за сына и страшная догадка будоражат сердце отца. Михаил отправляется в Снегов, где Вера, мать Насти, подтверждает догадку: девушка — его дочь, а значит молодые люди — брат и сестра… Глубокие переживания, любовь, чувство долга и жестокий рок обрушиваются на героев фильма…

«To catch a beast you must think like one»

Сюжет фильма разворачивается во времена ВОВ. Советскому командованию становится известно о появлении на оккупированной территории фашистской ставки «Верфольф». Группа советских разведчиков под командованием майора Седова получает задание отправиться в тыл к противнику с целью сбора информации о новой ставке. Однако до самого прибытия на место истинная цель операции разведчикам не сообщается. Более того, разведгруппа майора Седова даже не догадывается, что на самом деле они являются лишь пешками в большой игре.