Продолжение рассказа об операции советской контрразведки, начатого в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Благодаря действиям Михаила Тульева удается предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника.

Профессиональный разведчик Ингмар Росс, сотрудник одного из посольств, получает задание — завербовать специалиста московского засекреченного предприятия. Но, полюбив русскую женщину, Росс отказывается от двойной жизни и решается на довольно неординарный поступок.

После финального боя, выигранного непокорным каратистом, Мэтр устраивает кровавую разборку, лично убивая первого учителя Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом бежит.

Мафия посчитала его погибшим, и появление Малыша на пляже Одессы стало для Мэтра неприятным и сюрпризом. Он слишком много видел и должен умереть… Малыш больше не хочет крови, он один против всех, но охота уже объявлена… Цена свободы будет очень высокой.