Вторая половина ХVI века, время тирании Ивана Грозного... Фильм рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи - легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за Урал послужил присоединению сибирских земель к московскому царству.

Скрываясь от полиции, террорист-народоволец Алексей случайно попадает в публичный дом, где знакомится с проституткой Любкой. Всего одна ночь отпущена им судьбой, но вместит она в себя две прожитые жизни.

Бывший детдомовец, отсидев срок за драку, возвращается в родной город и устраивается работать шофером в таксопарк, терроризируемый местной мафией. Герой мужественно вступает в схватку.

Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам…