Действие фильма происходит в одну из суровых блокадных зим прошедшего десятилетия. Это обыкновенная история взаимоотношений археолога Тиграна и мастерицы, делающей куклы. И хотя, по сценарию, все в фильме будет происходить в городе, где нет ни света, ни тепла, ни нормальных жизненных условий, жанр его определяется как комедия. Потому что выживать в такой ситуации людям помогает юмор и душевная теплота.

Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу.