Выжив в афганском плену, Иван Коваль нелегально возвращается на Родину, «вырубая» по дороге кучу народа и завладев чужой формой и документами. Мать и все близкие уже похоронили его, а власти начинают выяснять, каким образом он «воскрес». Ему опять приходится бежать, и он приезжает в Киев к своему майору, который сводит его с человеком, обещающим помочь. После шоково-сексуальной обработки и проверки ему предлагают работу «по специальности», но не на службе государству. Условия создают такие, что отказаться и уйти почти невозможно.

Украинским спецслужбам становится известно, что на теплоходе «Тамань», отправляющемся в туристический рейс через Турцию в Грецию, будет груз мафии и верхушка крупной банды. В круиз под прикрытием отправляется работник спецслужб...