Действие картины происходит в начале ХХ века. Тевье-молочник живет в маленькой деревне. Он беден и верит, что у его дочерей есть один шанс избежать бедности - удачное замужество. Тевье принимает выгодное предложение от свата, но у его прекрасных дочерей есть другой план.

Выйдя из тюрьмы, где он сидел за изготовление «фуфелей» (копий картин), Виктор Лагин возвращается в Ялту и решает начать честную жизнь. Но мафия не хочет терять хорошего специалиста из виду и для начала знакомит его с милой танцовщицей из ночного кабаре Мариной. Но девушка влюбляется в Виктора. Вскоре Виктора арестовывают по подозрению в убийстве старика-нумизмата. Следователь Силина, разобравшись в ситуации, выпускает Виктора на свободу, и тот начинает самостоятельное расследование…