Действие фильма развивается в конце XX века. На дворе пресловутые «лихие» девяностые. На постсоветском пространстве развивается капитализм. Главный герой кинокартины зарабатывает тем, что снимает рекламные ролики и организует концерты. Он берётся организовать конкурс молодых музыкантов. Кто должен стать победителем конкурса, решено заранее. На выступления съезжаются никому не известные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и течения. У них разные взгляды как на жизнь, так и на музыку. Всех их объединяет желание хоть немного заявить о себе. Конкурс идёт не так, как было запланировано. Кто победит не известно до самого последнего выступления. Но картина не только о соревнованиях музыкальных исполнителей, а и о том, как меняется время и одно поколение сменяет другое.
