В городе Н-ск при загадочных обстоятельствах погибает дочь губернатора. Для выяснения обстоятельств её смерти в город Н-ск из Москвы приезжает следователь Олег Нестеров. В том месте, где нашли тело девушки, проходила ролевая игра по карело-финскому эпосу «Калевала», и председатель ролевиков Вера параллельно начинает свое расследование. Однако новые жертвы и серия загадочных событий все больше запутывают Олега и Веру. А вскоре Нестеров понимает, что в Н-ске играют не только ролевики. И банкир, и прокурор, и губернатор вовлечены в некую странную азартную игру, смысл которой скрыт от непосвященных.

На бывшую детдомовку, а ныне юную воздушную гимнастку Полину сваливается неожиданное богатство — таинственный поклонник ее таланта оставляет ей в наследство один из своих загородных домов. Подарок не приносит счастья — Полина теряет лучшую подругу, иллюзионистку Аглаю: жених Аглаи, красавец-силач Герман, как и многие прочие, начинает ухлестывать за новоиспеченной «принцессой цирка». Со зла Полина дает согласие выйти за Германа замуж. Но накануне торжества его находят убитым…