История учительницы музыки Кэри и её мужа Саймона. В честь Дня Рождения мужа Кэри устроила концерт, на котором собрались все близкие и друзья. В воспоминаниях о начале их любви разворачивается история отношений, полная романтики и счастья, а также лжи и секретов.

«Based on an idea by Daniel Kraus And Guillermo del Toro»

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…