После окончания войны герой фильма приезжает в Москву, чтобы отомстить доносчику, по вине которого в 37-м погиб его отец. Он приводит свой приговор в исполнение и готов ответить за это по закону. Его подруга становится невольной участницей драмы…

Прилетевшие на Землю инопланетяне попадают на встречу Нового года в обычный Дворец культуры. Столкнувшись со множеством загадок, они постепенно приходят к пониманию того, что земная жизнь без шутки и смеха, без искусства и любви невозможна.

В центре сюжета — судьба двух молодых физиков, занимающихся проблемами атмосферного электричества, изучением явлений грозы. Оба они — ученики профессора Данкевича, человека талантливого, прямого, неподкупного, не отступающего от своих принципов. Эту непримиримость в борьбе за честность в науке Данкевич старался передать молодым ученым. И один из них, Сергей Крылов, оправдал надежды профессора, продолжив его работу…