Кейт работает над книгой об идейном серийном убийце Маршалле Грейсоне, на счету которого 53 жертвы. Ими стали те, кто, по его мнению, приближает конец света. Кейт присутствует на заседании суда, где неожиданно Грейсон набрасывается на нее и пытается что-то сказать. Девушка приходит в себя в больнице и не помнит ни нападения, ни того, что ей сказал Маршалл. После этого дня с ней начинают происходить странные и необъяснимые вещи.

«Кем он был в прошлых жизнях?»

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но по достижении восьмилетнего возраста поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.

В канун Рождества брат с сестрой — Кейт и Тедди Пирс — собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник.