Старый приятель, а сейчас - не последний человек в Правительстве, Викентий Ялов, советует Нефедову купить морское пароходство и максимально вложиться в строительство новых кораблей.

Нефедов следует совету, так как это отвечает его главной цели - как можно быстрее легализовать все свои «черные» капиталы, а затем вывезти их на Запад. Дополнительный стимул ему предает неожиданно вспыхнувшая страсть к хорошенькой провинциалке, журналистке Алине. Тем самым Нефедов втягивается в интригу, затеянную против него высокими московскими кураторами Питера.

Сохатый и вышедший на свободу Бабуин организуют через Петербург наркотрафик из Азии в Европу, а также транзит оружия из Европы на Кавказ. Для этого они используют суда пароходства Нефедова, о чем тот не подозревает. Но убийство директора пароходства, совершенное некоей бандой молодых отморозков, спутывает все карты не только Нефедову и Сохатому, но и следящими за ними ФСБ и наркоконтролю.

Подполковник Кудасов, расследующий преступления банды, неожиданно оказывается в центре стремительно развивающихся событий. А убийство наркокурьеров и похищение чемодана с крупной партией героина окончательно запутывает весь клубок, и распутать его предстоит Кудасову с его знаменитым 15-м отделом УБОПа.

Молодой парень Максим знакомит родителей со своей любимой девушкой Настей, они влюблены и собираются пожениться. К тому же выясняется, что Настя беременна, и Максим с радостью воспринимает эту новость. Казалось бы, ничто не омрачит счастья будущей молодой семьи…

Интуиция отца заставляет его обратиться к прошлому. Совпадение ли то, что девушка сына родом из города Снегова, где у него был роман с женщиной много лет назад? Беспокойство за сына и страшная догадка будоражат сердце отца. Михаил отправляется в Снегов, где Вера, мать Насти, подтверждает догадку: девушка — его дочь, а значит молодые люди — брат и сестра… Глубокие переживания, любовь, чувство долга и жестокий рок обрушиваются на героев фильма…