Разведчик, сержант Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

Приняв костры врага за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля приземляется в логове противника… Но, перехитрив своих преследователей и захватив в плен немецкого майора, он все-таки прорывается к партизанам на вражеском бронепоезде.

Профессиональный разведчик Ингмар Росс, сотрудник одного из посольств, получает задание — завербовать специалиста московского засекреченного предприятия. Но, полюбив русскую женщину, Росс отказывается от двойной жизни и решается на довольно неординарный поступок.