Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.

Едва оправившись от смерти Ани, герои с трудом переживают зиму в карельских лесах. Однако обстоятельства вынуждают их покинуть убежище. На пути они встречают группу молодых людей под предводительством бывшего чистильщика Жени, и все вместе отправляются в лагерь беженцев в Европе. Но это направление тоже оказывается закрытым, и герои меняют курс на Соловецкий монастырь, преодолевая новые испытания и встречая выживших.