Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет.

Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен…

Пропажа пятнадцатилетней дочери и равнодушное отношение к этому факту органов милиции толкнуло героя фильма на самостоятельные поиски. Помочь ему в этом берется «случайно» встреченная молодая женщина, у которой имеются свои планы.