Фильм состоит из 4 клипов группы «Кино», связанных между собой сюжетной линией.

Дипломный фильм Сергея Лысенко с участием Виктора Цоя и группы «Кино» лето 1986, Киев.
В этом фильме использованы четыре песни «Кино», одной из которых - «Раньше в твоих глазах зажигались огни» - нет ни в одном альбоме группы:

1. Дальше действовать будем мы
   
2. Закрой за мной дверь, я ухожу
   
3. Раньше в твоих глазах зажигались огни
   
4. Попробуй спеть вместе со мной

Для любителей творчества Виктора Цоя.

«Этот фильм не для вас...»

Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости. Дина поправляется, но по возвращении в город поставщик наркотиков, хирург Артур, организует охоту за непокорными. Стоящая за ним преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.

«Наркомафия вынесла смертный приговор»

Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней.

Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков…