1-й сезон: Талантливая сотрудница кафедры психологии Ульяна Синицына не допускается к защите докторской из-за «сомнительной» темы. Она пытается обосновать и продвинуть новые методы составления психологических портретов. Чтобы доказать свою теорию на практике, упрямая Ульяна устраивается консультантом в полицию. Ее напарник, следователь Игорь Левин, скептически относится к ее идеям, пока они не помогают в запутанном деле об убийстве балерины.
2-й сезон: Ночью на лесной трассе под колеса автомобиля попадает молодая девушка Марина Мухина. Перед смертью в бессвязном бреду она упоминает про бабочек и человека в маске. Информация о странном ДТП доходит до Лёвина. Он понимает, что смерть Мухиной - продолжение серии загадочных убийств, которые расследовал прошлой зимой. Про девушку не удается узнать ничего, что помогло бы найти преступника. Единственное, что осталось после Марины, – ее рисунки. Лёвин чувствует, что довести до конца зимнее дело ему может помочь только один человек – Синичка. Вместе с возобновлением расследования, возвращаются и былые чувства героев, о которых они так старательно пытались забыть.

Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актёром. Помочь в исполнении его мечты берётся 8-летняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звёздной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом «путешествие» должно выглядеть так, будто Ермак похитил девочку…