Маленький городок на Аляске. Бесследно исчезает игравший на улице шестилетний мальчик. Поскольку в округе уже были случаи похищения детей волками, мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору с просьбой выследить и убить того волка, который забрал её сына. Женщина считает, что должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке. Приехав, Рассел слушает рассказы Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда отправляется выслеживать волков, старая женщина говорит ему, что зло в другой стороне.


Мать Терезы тяжело больна. Девушка работает в магазине марихуаны, и её босс дал ей некое вещество, которое та смешивает с наркотиком и дает выкурить матери. После смерти матери Тереза еще долго приходит в себя и не может наладить общение со своим парнем, с которым они живут в доме рядом с лесом. Однажды в магазин приходит Эд, местный пожилой человек, и намекает, что тоже не прочь уйти из жизни.


Американский стрелок оказывается в ловушке за небольшой стеной и под прицелом своего противника. Герой ловит вражескую радиочастоту и общается с иракским снайпером. Живым с поля боя уйдет лишь один из них.