Госпожа Намиэ - главный учитель гончарной мастерской. Она считает, что качество ее творений становится лучше, когда она лепит их руками, грудью и ртом. Ученики Намиэ просят ее научить их секретам своего мастерства и любви, которые она передает глиняной посуде.

Молодая женщина из крупной столичной корпорации приезжает в отпуск в деревню, чтобы навестить бабушку. Бабушка вскоре умирает, внучка решает остаться жить в её доме. А через несколько дней появляется таинственный немолодой мужчина, который утверждает, что имеет право жить здесь, потому как бабушка сама дала ему ключи. Вынужденное соседство двух одиночек приводит к интересным результатам.