«Любовь. Наркотики. Смерть. Надежда...»

Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс — талантливый художник, «злой гений» — делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана Люси в отчаянии принимает большую дозу наркотиков. Желая спасти Люси, Егор решается на первый в своей жизни серьезный поступок…

Игорь — ученик вечерней школы, влюбленный в свою учительницу Инну Витальевну. У нее есть семья, которая на грани развала. Игорь, только что вернувшийся из армии, заставляет Инну по новому взглянуть на жизнь…