Оградившись от всего мира, Трой и его сын Джейк живут в лесной глуши. Когда отец получает ранение, сын отправляется во внешний мир за спасительным лекарством. Несмотря на приказ убивать любого, с кем он столкнется в пути, Джейк вступает в запрещенные отношения с таинственной женщиной Генриеттой.

Старшеклассница Эбигейл возвращается в школу после пребывания в психиатрической клинике. Девушка одинока: одноклассники обходят её стороной, самая популярная девчонка в школе, чирлидерша Мелисса, не упускает случая поиздеваться над ней. Обе девушки посещают театральный кружок, и однажды его руководитель, привлекательный Джереми Вудс, предлагает поставить новую пьесу. Главную роль он отдаёт Эбигейл, чем вызывает огорчение и зависть у Мелиссы. В процессе репетиций мистер Вудс и Эбигейл сближаются, и девушка влюбляется.