Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.

Начинающий метеоролог Дэвид попадает на необитаемый остров в Баренцевом море, где хранится секрет смерти его отца. Странные огни, радиопомехи и тайник в пещере намекают на то, что на острове он не один. И когда из неработающего радио раздается таинственный женский голос, Дэвиду кажется, что разгадка близка, но остров хранит куда более страшные тайны.

Печаль и радость, вера и отчаянье тесно переплетаются в сознании писателя Алексея Бертенева, когда память возвращает его в детство. А детство этого поколения было нелегким - оно пришлось на суровые годы войны.